Nel 1750 Una famiglia composta da tre membri, il padre edmondo, la madre matilde e il figlio Amerigo, decide di trasferirsi in un piccolo paese circondato da campi di grano. La loro nuova casa è un vecchio maniero abbandonato da tempo, ma Edmondo è un architetto e vede in quel posto la possibilità di creare la casa dei loro sogni.
Già dal primo giorno le cose iniziano a prendere una piega inquietante. Amerigo comincia a raccontare dei sogni in cui viene visitato da un pagliaccio malvagio che gli sussurra all'orecchio di notte. Matilde, spaventata dalla storia di Amerigo, ricorda vagamente di aver visto un pagliaccio in un vecchio teatro nel paese, ma non gli dà molto peso.
Man mano che il tempo passa, gli eventi strani si intensificano; le luci "candele" si accendono e si spengono da sole, i mobili si muovono da soli e gli oggetti scompaiono nel nulla. Edmondo inizia a pensare che qualcuno stia entrando nella loro casa di nascosto, ma non trova mai nessuna traccia di effrazioni.
Una notte, mentre Edmondo e matilde sono a letto, sentono dei rumori provenienti dalla stanza di amerigo. Si precipitano nella stanza e trovano il ragazzo nel mezzo di un attacco di panico. Amerigi urla che ha visto il pagliaccio nella sua stanza, un volto raccapricciante con un sorriso sinistro che sembrava trapelare follia.
Disperati, Edmondo e Matilde chiamano un medium per indagare sulla casa. Il medium scopre che il maniero era stata la dimora di un famoso clown chiamato Kushimwisek, che una volta ha ucciso giovani bambini e ha nascosto i loro corpi nella casa. Kushimwisek è così ossessionato dalla violenza che la sua anima maligna è rimasta intrappolata nella casa, in attesa di vendicarsi su chiunque osi entrarvi.
La famiglia decide di abbandonare immediatamente la casa, ma kushimwisek non ha intenzione di lasciarli andare così facilmente. Inizia a tormentarli sia fisicamente che psicologicamente, facendo leva sulle paure più profonde di ciascuno di loro. Amerigo si ritrova a dover affrontare la sua paura dei clown, mentre Edmondo deve combattere la sua insicurezza di fronte alla famiglia.
La lotta contro khusimwisek diventa sempre più intensa e disperata, e la famiglia rischia di cadere preda delle illusioni e delle trappole mostruose del pagliaccio. Ma proprio quando sembra che ogni speranza sia perduta, Edmondo trova la forza di affrontare le sue paure e raduna la sua famiglia per resistere all'attacco finale di khusimwisek .
Con coraggio e unità, la famiglia lotta contro khusimwisek e alla fine riesce a sconfiggerlo. Il pagliaccio maligno viene esorcizzato dalla casa, e la famiglia può finalmente riprendere il controllo della propria vita. L'esperienza li ha resi più forti, ma la paura del pagliaccio li accompagnerà per sempre, nel ricordo di quella terribile lotta contro l'orrore incarnato in khusimwisek .
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